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Fiches métiers

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Accueil et services bancaires C1201

Description du métier

  • Assistant / Assistante de clientèle de banque
  • Assistant / Assistante service clientèle bancaire
  • Assistant / Assistante service clientèle de banque
  • Caissier / Caissière de bureau de change
  • Chargé / Chargée d'accueil en banque
  • Chargé / Chargée d'accueil et de services clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère accueil en agence bancaire
  • Conseiller / Conseillère d'accueil en banque
  • Guichetier / Guichetière accueil banque
  • Guichetier / Guichetière de banque
  • Guichetier / Guichetière de la banque postale
  • Guichetier payeur / Guichetière payeuse
  • Guichetier vendeur / Guichetière vendeuse
  • Téléconseiller / Téléconseillère en banque

Définition

  • Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle - informe les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance. Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des personnes et des biens.
  • Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure.

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur de la banque ou de la vente.

Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur bancaire sans diplôme particulier.

La pratique de l'anglais peut être requise.

Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire peut être exigé.

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'agences bancaires, de bureaux de change, de bureaux de poste, de plates-formes téléphoniques, en relation avec différents interlocuteurs (chargés de clientèle, clients, ...).

Elle varie selon le secteur (bancaire, postal, ...).

Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés.

Environnements de travail

Structures

  • Agence postale
  • Bureau de change de devise
  • Etablissement bancaire et financier
  • Plate-forme téléphonique

Secteurs

Aucun secteur défini

Conditions

Aucune condition définie

Activités et compétences

Compétences de base

Compétences de base
Savoir-faireSavoirs
  • Accueillir une clientèle
  • Sensibiliser les clients à l'utilisation des automates et des services à distance
  • Etudier une demande client
  • Enregistrer des opérations comptables
  • Enregistrer les mouvement d'un portefeuille boursier
  • Conseiller un client en matière de gestion d'assurance
  • Actualiser les informations mises à la disposition d'un public
  • Classer des documents professionnels
  • Traitement des opérations sur titres
  • Gestion des comptes clients
  • Normes rédactionnelles
  • Principes de la relation client
  • Règles et consignes de sécurité
  • Réglementation bancaire
  • Procédures de transfert de devises
  • Techniques de vente
  • Réglementation des produits d'assurances
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Modes de paiement
  • Procédures d'administration de compte bancaire

Compétences spécifiques

Compétences spécifiques
Savoir-faireSavoirs
  • Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
    • Organiser un entretien avec des chargés de clientèle
    • Présenter des produits et services
    • Vendre des produits ou services
    • Procédures d'encaissement
    • Définir des besoins en approvisionnement
    • Approvisionnement de fonds numéraires
    • Clôturer une caisse
      • Réceptionner, vérifier ou enregistrer les paquets, colis, lettres en recommandé, bordereaux d'acheminement postal
        • Négocier un taux d'achat ou de vente de devises étrangères
        • Typologie des devises
        • Règles de conversion monétaire

        Mobilité professionnelle

        Emplois proches

        Emplois proches
        Fiche ROME C1201Fiches ROME proches
        C1201 - Accueil et services bancaires D1401 - Assistanat commercial
        C1201 - Accueil et services bancaires D1408 - Téléconseil et télévente

        Emplois envisageables si évolution

        emplois envisageables
        Fiche ROME C1201Fiches ROME envisageables
        C1201 - Accueil et services bancaires C1102 - Conseil clientèle en assurances
        C1201 - Accueil et services bancaires C1109 - Rédaction et gestion en assurances
        C1201 - Accueil et services bancaires C1206 - Gestion de clientèle bancaire
        C1201 - Accueil et services bancaires G1703 - Réception en hôtellerie

        Certifications

        Certifications

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        Les certifications CNCP associées à cette fiche métier

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        Formations

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