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Conseil en gestion de patrimoine financier C1205

Description du métier

  • Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
  • Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
  • Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère en investissements financiers
  • Conseiller / Conseillère en investissements privés
  • Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère gestion banque privée
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de patrimoine financier

Définition

  • Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
  • Peut mettre en oeuvre des mandats de gestion.
  • Peut diriger une structure.

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, ...) en banque, finance, assurance, sciences économiques, gestion du patrimoine, complété par une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance.

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements financiers (banques, sociétés de gestion de patrimoine,...), parfois en relation avec différents intervenants (notaires, avocats, agents immobiliers, ...) et en contact avec les clients.

Elle varie selon le secteur (banque privée, gestion de patrimoine, ...).

La rémunération est constituée d'un fixe parfois associé à des primes (performances, ...) ou d'honoraires (professions libérales, ...).

Environnements de travail

Structures

  • Société d'investissement
  • Société de conseil et gestion de patrimoine

Secteurs

  • Banque de réseau
  • Banque privée

Conditions

  • Travail en indépendant

Activités et compétences

Compétences de base

Compétences de base
Savoir-faireSavoirs
  • Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
  • Analyser la situation financière d'un client
  • Etablir le bilan patrimonial d'un client
  • Définir les besoins d'un client
  • Réaliser une étude patrimoniale
  • Renseigner les usagers et les conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales
  • Déterminer une stratégie financière
  • Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
  • Etablir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
  • Vérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
  • Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
  • Economie des marchés financiers
  • Fiscalité
  • Analyse des risques financiers
  • Analyse statistique
  • Analyse de patrimoine financier
  • Calculs financiers
  • Droit civil
  • Droit du patrimoine professionnel
  • Réglementation bancaire
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Principes de la relation client
  • Comptabilité générale
  • Logiciels financiers
  • Logiciel de gestion clients

Compétences spécifiques

Compétences spécifiques
Savoir-faireSavoirs
  • Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
    • Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
    • Marketing / Mercatique
    • Argumentation commerciale
    • Développer un portefeuille clients et prospects
      • Contrôler des comptes débiteurs
      • Déterminer des mesures correctives
        • Établir un mandat de gestion
          • Animer une formation
          • Techniques pédagogiques
          • Diriger un service, une structure
          • Management
          • Gestion comptable
          • Gestion administrative

          Mobilité professionnelle

          Emplois proches

          Emplois proches
          Fiche ROME C1205Fiches ROME proches
          C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers
          C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier M1704 - Management relation clientèle

          Emplois envisageables si évolution

          emplois envisageables
          Fiche ROME C1205Fiches ROME envisageables
          C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier C1103 - Courtage en assurances
          C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier C1105 - Études actuarielles en assurances
          C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier C1207 - Management en exploitation bancaire
          C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier C1301 - Front office marchés financiers
          C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
          C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier C1501 - Gérance immobilière

          Certifications

          Certifications

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          Les certifications CNCP associées à cette fiche métier

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