Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers (Bachelor)
Durée de 700 heures (dont 250 heures en entreprise)
Référence n°10_2445228F
Objectif général : Certification
Dans le cadre d'un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.
Contenu
Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurances Définition et organisation de la stratégie commerciale Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés) Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances Diagnostic global de la situation du client ou prospect Conduite d'un entretien de vente conseil Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier Gestion des insatisfactions clients Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS Participation à la gestion des sinistres Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier Identification des risques financiers
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté (CMAR))
https://www.cmaformation-bfc.fr/ - Lieu de la formation
- 65-69 Rue Daubenton
https://www.cmaformation-bfc.fr/
21000 Dijon
France - Type de formation
-
En centre
- La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Pré-requis
- Niveau d’entrée : Bac+2
- Conditions d admission differentes selon le statut du beneficiaire et la voie d acces envisagee : contacter l organisme. Pour le contrat d apprentissage : - Etre titulaire d un diplome d un niveau Bac+2
Financement
Vous serez salarié pendant que vous formerez en alternance en centre de formation et en entreprise. La formation est financée par l’OPCO de votre employeur. Durant cette formation, vous êtes salarié et percevez une rémunération. Avant de vous inscrire, cherchez un maître de stage !
Pour plus d’information, rendez-vous sur Alternance emploi.
Votre conseiller est à votre écoute pour toute question et conseil.
Organisme de formation
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté (CMAR))
- Adresse électronique
- formation@artisanat-bfc.fr
- Site internet
- https://www.cmaformation-bfc.fr/
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
- Téléphone
- 0339212223
- Adresse électronique
- formation@artisanat-bfc.fr
- Lieu de la formation
- 65-69 Rue Daubenton, https://www.cmaformation-bfc.fr/, 21000 Dijon, France
Prochaine session
- 02 SEPTEMBRE 2024 30 JUIN 2025
Métiers associés
Inscription
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- Contact
- CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté (CMAR))
- Adresse électronique
- formation@artisanat-bfc.fr
- Site internet
- https://www.cmaformation-bfc.fr/