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Fiches métiers

Conseil clientèle en assurances - Nouvelle-Aquitaine

Métier ROME correspondant

Conseil clientèle en assurances (ROME : C1102)

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Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance.
Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats.
Peut promouvoir des produits et services bancaires.

Ce métier est accessible avec une expérience professionnelle commerciale dans le secteur de l'assurance ou de la banque sans diplôme particulier.

Un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DEUST, DUT, ...) dans le domaine de l'assurance, du commerce, de l'économie peut en faciliter l'accès.

Conditions de travail et risques professionnels	Déplacements professionnels
Horaires et durée du travail	Travail en horaires décalés Travail le samedi
Publics spécifiques	Particuliers

Gestion administrative	Établir, mettre à jour un dossier, une base de données Déployer les procédures d'indemnisation des assurés, victimes Contrôler la conformité des données ou des documents Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude Procéder à l'encaissement
Gestion et contrôle	Déclencher des appels à cotisation Mettre en oeuvre une procédure d'expertise de sinistre Réaliser des opérations de marché financier
Droit, contentieux et négociation	Gérer des réclamations et litiges Enregistrer et traiter les réclamations des clients et bénéficiaires Rédiger un contrat d'assurance
Relation client	Recueillir et analyser les besoins client Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
Développement commercial	Développer un portefeuille clients et prospects Concevoir un devis ou un projet de contrat Présenter et valoriser un produit ou un service Développer et fidéliser la relation client
Communication, Multimédia	Conduire un entretien de vente Concevoir et déployer des outils de communication
Traitement de l'information et des données	Structurer, synthétiser des informations
Collaboration	Favoriser l'entente, la communication et relayer les informations Promouvoir une proposition, un projet

Coopération et action	Être à l'écoute, faire preuve d'empathie Travailler en équipe Faire preuve de rigueur et de précision

Certifications et habilitations	Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Domaines d'expertise	Assurances Caractéristiques des produits d'assurance Caractéristiques des produits financiers Comptabilité générale Logiciel de gestion clients
Normes et procédés	Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) Droit et réglementation des assurances Droit fiscal Droit social Recommandations AMF Réglementation des produits d'assurances Procédures d'indemnisation des sinistres Procédures de recouvrement de créances
Techniques professionnelles	Techniques commerciales Techniques de vente

Les certifications France compétences associées à cette fiche métier

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