Description du métier
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
- Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère gestion banque privée
- Family office
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de patrimoine financier
Définition
- Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
- Peut mettre en oeuvre des mandats de gestion.
- Peut diriger une structure.
Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, ...) en banque, finance, assurance, sciences économiques, gestion du patrimoine, complété par une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance.
Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements financiers (banques, sociétés de gestion de patrimoine,...), parfois en relation avec différents intervenants (notaires, avocats, agents immobiliers, ...) et en contact avec les clients.
Elle varie selon le secteur (banque privée, gestion de patrimoine, ...).
La rémunération est constituée d'un fixe parfois associé à des primes (performances, ...) ou d'honoraires (professions libérales, ...).
Environnements de travail
Structures
- Société d'investissement
- Société de conseil et gestion de patrimoine
Secteurs
- Banque de réseau
- Banque privée
Conditions
Mobilité professionnelle
Emplois proches
Emplois envisageables si évolution