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Conseil en gestion de patrimoine financier C1205

Description du métier

  • Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
  • Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
  • Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
  • Conseiller / Conseillère en investissements financiers
  • Conseiller / Conseillère en investissements privés
  • Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère gestion banque privée
  • Family office
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de patrimoine financier

Définition

  • Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
  • Peut mettre en oeuvre des mandats de gestion.
  • Peut diriger une structure.

Accès au métier

Ce métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, ...) en banque, finance, assurance, sciences économiques, gestion du patrimoine, complété par une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance.

Contextes de travail

Conditions de travail et risques professionnels
  • Au domicile d'un particulier
  • Déplacements professionnels
  • Possibilité de télétravail
Horaires et durée du travail
  • Travail le samedi
Publics spécifiques
  • Particuliers

Activités et compétences

Compétences

Savoir-faire

Gestion administrative
  • Respecter la confidentialité des informations
  • Établir, mettre à jour un dossier, une base de données
  • Rédiger des rapports d'activité
Gestion et contrôle
  • Réaliser des opérations comptables
  • Analyser la situation financière d'un client
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
  • Définir une stratégie de gestion du patrimoine immobilier
  • Établir le bilan patrimonial d'un client
  • Réaliser des opérations de marché financier
  • Concevoir des montages financiers complexes
Droit, contentieux et négociation
  • Gérer des réclamations et litiges
  • Gérer une procédure contentieuse
Relation client
  • Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
  • Recueillir et analyser les besoins client
Développement commercial
  • Développer un portefeuille clients et prospects
  • Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
  • Développer et fidéliser la relation client
Stratégie de développement
  • Proposer une stratégie d'investissement
  • Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet
Prévention des risques
  • Gérer les risques de cybersécurité
  • Déterminer des mesures correctives

Savoir-être professionnels

Coopération et action
  • Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
  • Faire preuve d'autonomie
  • Faire preuve de rigueur et de précision

Savoirs

Certifications et habilitations
  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Domaines d'expertise
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Économie des marchés financiers
  • Évolution du marché immobilier
  • Fiscalité
  • Mandat de gestion
  • Logiciel de gestion clients
  • Logiciels financiers
  • Analyse statistique
Normes et procédés
  • Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
  • Droit civil
  • Droit du patrimoine professionnel
  • Droit fiscal
  • Recommandations AMF
  • Réglementation bancaire
  • Analyse de patrimoine financier
  • Analyse des risques financiers
  • Marketing / Mercatique
  • Justificatifs de placement financier et rapport de rentabilité

Certifications

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