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Conseil en gestion de patrimoine financier (ROME : C1205)

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Conseil en gestion de patrimoine financier C1205

Description du métier
Compétences
Mobilité professionnelle
Certifications
Formations

Description du métier

Emplois

Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
Conseiller / Conseillère en investissements financiers
Conseiller / Conseillère en investissements privés
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
Conseiller / Conseillère gestion banque privée
Family office
Gestionnaire de fortune
Gestionnaire de patrimoine financier

Définition

Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
Peut mettre en oeuvre des mandats de gestion.
Peut diriger une structure.

Accès au métier

Ce métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, ...) en banque, finance, assurance, sciences économiques, gestion du patrimoine, complété par une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance.

Contextes de travail

Conditions de travail et risques professionnels	Au domicile d'un particulier Déplacements professionnels Possibilité de télétravail
Horaires et durée du travail	Travail le samedi
Publics spécifiques	Particuliers

Activités et compétences

Compétences

Savoir-faire

Gestion administrative	Respecter la confidentialité des informations Établir, mettre à jour un dossier, une base de données Rédiger des rapports d'activité
Gestion et contrôle	Réaliser des opérations comptables Analyser la situation financière d'un client Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Définir une stratégie de gestion du patrimoine immobilier Établir le bilan patrimonial d'un client Réaliser des opérations de marché financier Concevoir des montages financiers complexes
Droit, contentieux et négociation	Gérer des réclamations et litiges Gérer une procédure contentieuse
Relation client	Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille Recueillir et analyser les besoins client
Développement commercial	Développer un portefeuille clients et prospects Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit Développer et fidéliser la relation client
Stratégie de développement	Proposer une stratégie d'investissement Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet
Prévention des risques	Gérer les risques de cybersécurité Déterminer des mesures correctives

Savoir-être professionnels

Coopération et action	Être à l'écoute, faire preuve d'empathie Faire preuve d'autonomie Faire preuve de rigueur et de précision

Savoirs

Certifications et habilitations	Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Domaines d'expertise	Caractéristiques des produits financiers Économie des marchés financiers Évolution du marché immobilier Fiscalité Mandat de gestion Logiciel de gestion clients Logiciels financiers Analyse statistique
Normes et procédés	Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) Droit civil Droit du patrimoine professionnel Droit fiscal Recommandations AMF Réglementation bancaire Analyse de patrimoine financier Analyse des risques financiers Marketing / Mercatique Justificatifs de placement financier et rapport de rentabilité

Mobilité professionnelle

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