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Conseiller en Gestion de Patrimoine Digital H/F 75 - PARIS 01
Offre n° 1738275
Conseiller en Gestion de Patrimoine Digital H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 avril 2024
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine Digital H/F DESCRIPTION : Primonial Ingénierie et Développement est le Pôle regroupant l'ensemble des activités de Conseil et de Distribution du Groupe Primonial. Il est destiné à favoriser les synergies pour continuer d'accélérer la digitalisation et l'innovation des services et solutions proposés. Ce pôle constitue un des 3 piliers opérationnels du groupe Primonial avec le pôle Immobilier Européen, et le pôle Asset Management. Netinvestissement, une des principales filiales du Pôle Ingénierie et Développement, est la première marketplace de placements qui propose l'ensemble des solutions du marché en matière d'investissement immobilier (Pinel, LMNP, etc.) et de placement financier (assurance vie, SCPI, etc). Site de conseil en gestion de patrimoine global leader sur son segment, Netinvestissement cherche à renforcer son Pôle Projet Patrimonial en recrutant un(e) Chef de Projet Patrimonial, rattaché(e) au siège à Paris. Dans ce cadre, vos principales missions sont : - L'analyse des besoins et conseils aux prospects et aux clients pour leurs différents projets d'investissements sur l'ensemble de la gamme de produits et de solutions proposés par Netinvestissement ; - La réalisation des audits patrimoniaux des clients et des simulations via Big Expert ; - La rédaction de guides, articles, livres blancs sur des thèmes économiques, financiers et d'actualités ; - La veille règlementaire économique, fiscale et technique Vous réalisez vos missions dans le respect des règles et des procédures imposées par réglementation inhérente à l'activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine. PROFIL : De formation supérieure Bac +4 minimum) avec une spécialisation en Gestion de patrimoine, vous avez une expérience de 5 ans dans un poste similaire. Vous avez une connaissance des produits (SCPI, Private Equity) et des services en lien avec la gestion de patrimoine, qui vous permettra d'en assurer la promotion et de répondre au mieux aux questions des clients. Idéalement, vous avez une connaissance des outils O2S et Salesforce. Autonome et rigoureux(se), vous savez piloter et prioriser votre activité dans le but de vous assurer de la qualité de votre service. Dynamique et enthousiaste, vous avez une aisance relationnelle, un excellent sens du service client et le goût de la performance et du résultat. Enfin, vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Entreprise
Groupe Primonial
En quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. Immobilier collectif et résidentiel, financement, valeurs mobilières, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières pour répondre à la quasi-totalité des problématiques de g...
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