- Accueil France Travail
- Emploi
- Paris
- Détail de l'offre 173RGMQ
Consultant Patrimonial (H/F) 75 - Paris 17e Arrondissement
Offre n° 173RGMQ
Consultant Patrimonial (H/F)
75 - Paris 17e Arrondissement - Localiser avec Mappy
Publié le 26 avril 2024
Advenis Gestion Privée Advenis Gestion Privée est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et accompagne plus de 35 000 clients privés, entreprises et professionnels à travers la France depuis plus de 20 ans. Nous conseillons, distribuons et commercialisons les produits du Groupe Advenis auprès de nos clients grâce à un réseau salarié de conseillers en gestion de patrimoine et des partenariats de distribution solides à forte valeur ajoutée. A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou plusieurs solutions parmi sa gamme étendue de solutions patrimoniales : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement. Etoffez votre savoir-faire en participant à la croissance d'Advenis Gestion Privée. Grâce notamment à un environnement de travail favorable et des collaborateurs engagés, vous bénéficierez d'un développement professionnel et humain dans le domaine qui vous passionne. Poste et missions Les principales missions du Consultant Patrimonial (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance : - Prospecter les clients privés (actionnaires dirigeants et investisseurs privés fortunés, chefs d'entreprise, professions libérales.) dans la gestion ou valorisation de leur patrimoine global ; - Gérer, développer et apporter une réponse adaptée aux clients et prospects dits notamment « Premium » : profils patrimoniaux dont la rémunération et/ou le montant des actifs contrôlés correspond à un portefeuille haut de gamme ; - Conseiller les clients sur tous les aspects patrimoniaux en étroite collaboration avec l'ingénieur patrimonial, nos services financiers et notre référent haut de bilan ; - Proposer une gamme de produits et services complémentaires et dédiés aux produits et services du réseau direct (Immobilier d'investissements, produits d'optimisation fiscale, private equity, instrument financiers, assurance vie. ; - Réaliser des actes de gestion sur leurs actifs (gestion libre en investissement et gestion sous mandat) ; - Faire souscrire des produits et solutions financières dans le cadre d'une démarche patrimoniale globale (conseil adapté au profil d'investisseur des clients) ; - Accompagner les clients qui auront un accès dédié sur notre site internet avec des services supplémentaires (hot line juridique.) ; - Suivre et actualiser des dossiers des clients ; - Promouvoir l'image de marque de la Société ; - Maintenir et accroitre son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société. Profil - Expérience réussie de plusieurs années dans un environnement similaire et concurrentielle - Connaissance de la SCPI et de l'immobilier d'investissement - Bac+ 5 - Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel,Powerpoint, .) - Qualités souhaitées : rigueur, écoute, capacité de persuasion, goût pour le travail en équipe, polyvalence et autonomie. Pourquoi nous rejoindre ? Rejoindre le groupe Advenis Inovalis c'est rejoindre une équipe de plus de 300 talents engagés dans la même direction, soucieux de s'épanouir dans un cadre challengeant et bienveillant. Nous proposons à nos collaborateurs une autonomie importante ainsi qu'une flexibilité au quotidien permettant une très bonne adéquation vie personnelle et vie professionnelle. Vous pourrez par exemple bénéficier d'un accord de télétravail, d'outils et de matériels informatiques adaptés, de primes discrétionnaires, de tickets restaurants, d'une mutuelle concurrentielle, de formations cœur de métier, de bureaux bien placés ou encore d'une ambiance de travail sympathique ! Le groupe Advenis Inovalis s'engage au quotidien dans une démarche RSE en adéquation avec ses valeurs que nous vous invitons à découvrir plus en détail sur notre site internet : https://www.advenis.com
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Chèque repas
- Selon le profil
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétence
- Établir le bilan patrimonial d'un client
Savoir-être professionnels
- Faire preuve d'autonomie
- Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Prendre des initiatives et être force de proposition
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding
Entreprise
IAF SERVICES
10 à 19 salariés
M. Hugo Luppino
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine et assurances (H/F)
FOUQUET DJELLAB FANNY - 75 - Paris
Notre client : Groupe mutualiste indépendant au service de la stratégie patrimoniale depuis plus de 175 ans, notre client a élaboré une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance,...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 20 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
Profession libérale
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller Financier (H/F)
FAB TALENTS - 92 - SURESNES
Nous recherchons des Conseillers Financiers H/F : - Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié. - Vous assurez les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel...
CDI - Temps plein
Publié il y a 26 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
FAB TALENTS - 75 - PARIS 02
FAB SEARCH est spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients, leader européen de l'assurance, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F dans le cadre...
CDI - Temps plein
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
CONSULTANT EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)
GROUPE QUINTESENS - 75 - PARIS 02
Rattaché(e) à notre agence locale, vous aurez une approche patrimoniale globale et vous accompagnerez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 30 jours
Profession libérale
Non renseigné - (déjà vu)
GESTIONNAIRE DE STRATÉGIES FINANCIÈRES À L'INTERNATIONAL (H/F)
93 - ST DENIS
Hetep-Iaout Services est une agence qui se veut utile, où l'expérience et la compassion se rencontrent pour créer un impact significatif. Nous sommes bien plus qu'une structure de services à la...
CDI - Temps plein
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller Investissement Locatif (H/F)
CENTURY 21 - 77 - BRIE COMTE ROBERT
Les missions que nous vous proposons sont les suivantes : - Établir des fichiers de prospects - Mettre en place les outils de marketing direct - Gérer les contacts prospects - Vendre les services de...
Profession commerciale - Non renseigné
Publié il y a 23 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
Profession commerciale
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine "Eleveur" (H/F)
MAGDAE - 75 - PARIS 08
Au sein de MAGDAE, cabinet de gestion de patrimoine dans le top 10%, vous rejoignez le cœur de l'équipe composée de 5 personnes. Vous avez pour rôle d'appuyer et structurer l'activité commerciale, en...
CDI - Temps plein
Publié il y a 8 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine F/H
SYNERGIE - 95 - CERGY
Nous recrutons pour un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine des Conseillers en gestion du patrimoine F/HVous Voulez - Être acteur de...
CDI - Temps plein
Publié il y a 25 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)
92 - ANTONY
Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d'un collectif ? Nos conseillers (H/F)...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
Profession libérale
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine F/H
SYNERGIE - 95 - SANNOIS
Filiale d'un grand groupe d'assurance et de mutuelle, notre client est spécialisé dans le conseil et dans la distribution de solutions en gestion de patrimoine. Ils ont pour but d'accompagner environ...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 21 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
Intérim
Temps plein
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)