- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Gestionnaire de patrimoine
- Finistère
- Quimper
- Détail de l'offre 1789615
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 29 - QUIMPER
Offre n° 1789615
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
29 - QUIMPER - Localiser avec Mappy
Actualisé le 04 avril 2024
Description du poste : Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux. Vous vous appuyez sur une gamme complète de services aux investisseurs allant du conseil en valeurs mobilières à l'activité d'Agent Immobilier en passant par le courtage en Assurances, pour préconiser l'ensemble des solutions les mieux adaptées aux profils de nos clients. L'indépendance et l'objectivité dans le conseil sont la ligne directrice de notre cabinet (15 compagnies d'assurances et environ 60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses). Description du profil : De formation supérieure (bac +3/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale. Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance couplées à une expérience réussie dans le développement commercial et la vente de services, idéalement acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque. Conquérant, vous aimez le terrain, vous avez un goût pour le challenge et vous cherchez à intégrer une entreprise à taille humaine qui vous donnera les moyens de réussir. Poste basé à Brest ou Quimper.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
CORRE FINANCE et STRATEGIES, une forte image de marque et une clientèle très fidélisée grâce à l'expérience du dirigeant (41 ans), se positionne comme un Expert en Gestion du Patrimoine, en Conseil en Investissement Financier, et en Courtage Assurances (une quinzaine de Compagnies partenaires). Pour accompagner notre fort développement, nous créons un poste de : Conseiller en gestion de patrimoine H/F
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance H/F
29 - QUIMPER
POSTE : Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance H/F DESCRIPTION : Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Conseiller(e) spécialisé(e) en Patrimoine H/F dans le domaine...
CDD - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDD
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
FAB Group - 29 - QUIMPER
Descriptif du poste: Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Quimper. A ce titre, vos...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Consultant Gestion Privée H/F
KPMG - 29 - QUIMPER
POSTE : Consultant Gestion Privée H/F DESCRIPTION : Vos challenges En collaboration avec les équipes en Expertise Comptable et Conseil, vous serez garant de la construction et du déploiement...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)