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Banquier Patrimonial H/F 75 - PARIS 01
Offre n° 3028291
Banquier Patrimonial H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 27 avril 2024
POSTE : Banquier Patrimonial H/F DESCRIPTION : Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [] Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Concrètement, vous serez amené à : - Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) - Maîtriser les risques liés aux opérations - Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) - Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises) - Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire - Contribuer au développement commercial de l'agence PROFIL : - Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients - Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse - Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous - Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.) (Junior) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené à passer la certification AMF. (Expérimenté) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients Poste nécessitant la certification AMF Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Entreprise
SG
Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d'un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité...
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