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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 75 - PARIS 01
Offre n° 4615528
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Publié le 06 avril 2024
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Have A Nice Job, cabinet de conseil en recrutement et mobilité professionnelle, recherche pour son client, cabinet expert et reconnu dans le conseil en gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F). En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du cabinet, vous serez chargé(e) de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients fortunés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers à court et à long terme, et vous développerez des plans de gestion de patrimoine adaptés à leurs besoins spécifiques. Missions Principales Évaluer la situation financière des clients, y compris leurs actifs, leurs passifs, leurs revenus et leurs dépenses : réalisation d'une étude qualitative et personnalisée. Analyser les objectifs financiers des clients et élaborer des plans de gestion de patrimoine personnalisés. Fournir des conseils sur une gamme de produits financiers, y compris les placements, l'assurance, la planification successorale et la retraite. Manager le cycle de vente de A à Z (de la simulation au closing) Suivre et ajuster les plans de gestion de patrimoine en fonction des changements dans la situation financière ou les objectifs des clients. Développer votre portefeuille (recommandations, partenariats, immobilier) Établir et entretenir des relations solides avec les clients afin de favoriser la fidélité et de générer des références. PROFIL : Diplôme universitaire en finance, économie, gestion ou domaine connexe. Expérience préalable (2 ans minimum) dans le conseil en gestion de patrimoine ou dans un domaine financier similaire. Solides compétences analytiques et capacité à interpréter les données financières. Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles. Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
Have A Nice Job
HAVE A NICE JOB est un cabinet de recrutement dynamique spécialisé dans l'identification et la sélection des talents. Notre équipe passionnée travaille avec des entreprises de divers secteurs pour trouver les candidats les plus qualifiés et adaptés à leurs besoins.
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