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Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F 10 - BAR SUR AUBE
Offre n° 5447683
Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
10 - BAR SUR AUBE - Localiser avec Mappy
Publié le 18 avril 2024
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont : * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, * Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client, * Coopération à la vie de l'agence : Participer à la promotion de l'image de l'entreprise, * Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, * Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers, * Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 38000,00 Euros à 38000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
Page personnel
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