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Conseiller successions F/H - Commercial (H/F) 15 - AURILLAC
Offre n° 5531816
Conseiller successions F/H - Commercial (H/F)
15 - AURILLAC - Localiser avec Mappy
Publié le 19 avril 2024
Descriptif du poste: Au sein de l'unité Successions du Credit Agricole Centre France, voici vos missions: Assurer le suivi et l'accompagnement des héritiers de la successions en appliquant la démarche conseil patrimoine: - Entretenir et développer la relation avec l'héritier contact, et/ou les bénéficiaires - Assurer le suivi des successions, de l'ouverture à la clôture du dossier - Etablir un diagnostic juridique, financier permettant d'aborder les possibilités de réemplois - Proposer les solutions d'epargne Crédit Agricole Centre France en collaborations avec les reseaux de CACF et passer le relais aux agences Assurer la relation avec les acteurs externes (notaires, héritiers, administration,...) Profil recherché: - Bonnes connaissances des produits de collecte, d'assurance et des services bancaires - Capacité à analyser et faire preuve initiative - Capacite à formuler des propositions - Capacité à travailler en équipe - Rigueur et sens de l'organisation Compétences informatique Conseil Support client Expertise technique
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Programmation informatique
Entreprise
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Première banque de l'Auvergne et du Limousin, le Crédit Agricole Centre France c'est : - 2300 collaborateurs qui mettent leurs compétences au service de près d'un million de clients, - 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme, - une banque leader sur tous les marchés, des particuliers aux grandes entreprises, - une entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales.
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