- Accueil France Travail
- Emploi
- Saône-et-Loire
- Chalon-sur-Saône
- Détail de l'offre 5735453
CONSEILLER PATRIMONIAL - SAÔNE-ET-LOIRE F/H - Commercial (H/F) 71 - CHALON SUR SAONE
Offre n° 5735453
CONSEILLER PATRIMONIAL - SAÔNE-ET-LOIRE F/H - Commercial (H/F)
71 - CHALON SUR SAONE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 avril 2024
Descriptif du poste: Vous avez pour missions essentielles : * D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; * D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ; * D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ; * De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et de continuer à les conseiller ; * D'organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études. Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Dijon (21). Votre secteur d'activité : département de la Saône-et-Loire (71) Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction Profil recherché: Formation Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine. Certification AMF souhaitée. Expérience Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines
Entreprise
UNION NOTARIALE FINANCIERE
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d'accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial. Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s'inscrit dans une démarche globale qui permet d'appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs. UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l'assurance, l'i...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [] F/H - Commercial (H/F)
Dogfinance - 71 - CHALON SUR SAONE
Descriptif du poste: Vos missions au quotidien : Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 21 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Secteur BEAUNE - Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [(H/F)]
IFB France - 21 - BEAUNE
RESPONSABILITÉS : Vos missions au quotidien : - Développer et fidéliser votre portefeuille clients - Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque...
Franchise - Temps plein
Publié il y a 24 jours
Franchise
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
IFB France - 71 - CHALON SUR SAONE
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F DESCRIPTION : Vos missions au quotidien : - Développer et fidéliser votre portefeuille clients - Apporter des solutions patrimoniales...
Franchise - Non renseigné
Publié il y a 23 jours
Franchise
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Beaune (21) F/H - Commercial (H/F)
BEHIVE - 21 - BEAUNE
Descriptif du poste: Basé(e) à Beaune (21), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 12 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [(H/F)]
IFB France - 71 - CHALON SUR SAONE
RESPONSABILITÉS : Vos missions au quotidien : - Développer et fidéliser votre portefeuille clients - Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque...
Franchise - Temps plein
Publié il y a 24 jours
Franchise
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance (H/F)
RESEAU - 71 - CHATENOY LE ROYAL
Formaposte, le CFA de La Poste Groupe, c'est une formation assurée par un partenaire pédagogique + une alternance à La Poste. Ces formations de niveau BAC+5 visent à vous préparer au...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDD
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance H/F
LA POSTE GROUPE - 71 - CHATENOY LE ROYAL
POSTE : Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance H/F DESCRIPTION : Formaposte, le CFA de La Poste Groupe, c'est une formation assurée par un partenaire pédagogique + une alternance à La...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDD
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
BEHIVE - 71 - LE CREUSOT
Descriptif du poste: Intégré(e) au sein de l'agence du Creusot (71), vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité. Force de...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f)
LHH - 21 - BEAUNE
Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
71 - CHALON SUR SAONE
Description du poste : Ce que nous vous proposons : En tant que gestionnaire de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets, particuliers et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)