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Conseiller(e) Patrimonial H/F 92 - RUEIL MALMAISON
Offre n° 5809660
Conseiller(e) Patrimonial H/F
92 - RUEIL MALMAISON - Localiser avec Mappy
Publié le 24 avril 2024
Rattaché au Directeur de Secteur, La Banque Postale recrute un Conseiller Patrimonial H/F dont les missions seront les suivantes : - Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie "haut de gamme" que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin (300 à 400 clients)- Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d'investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires- Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients- Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance- Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription Liste de missions non exhaustive.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
-
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