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Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F) 52 - LANGRES
Offre n° 5830897
Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
52 - LANGRES - Localiser avec Mappy
Publié le 24 avril 2024
Descriptif du poste: Notre équipe, dynamique, exerce avec les derniers outils digitaux à la pointe du marché. Aujourd'hui, Atome 47 est à la recherche de son nouveau talent en Gestion de Patrimoine. LES MISSIONS PROPOSEES : Réaliser un bilan patrimonial et conseiller le dirigeant selon ses objectifs * Analyser la situation du client * Identifier ses objectifs : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission, . * Établir un bilan personnalisé * Présenter la restitution des travaux au client * Mettre en place les préconisations retenues et effectuer le suivi * Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages, suivre leur pertinence Veille réglementaire - Veille métier * Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales * S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière * Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires * Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes Conseil et formation interne * Apporter un appui technique aux experts du Groupe * Développer votre réseau * De manière plus ponctuelle, vous assisterez notre pôle juridique sur des opérations de juridique exceptionnel LES CARACTERISTIQUES DU POSTE : * Contrat en CDI, 35h/semaine * Possibilité de télétravail à temps plein * Immersion en interne afin de prendre connaissance de notre écosystème * Accompagnement dans vos missions * Travail en groupe, de nature bienveillante et corporate * Nous recherchons une personne dynamique, organisée et rigoureuse Chez Atome 47, nous sommes attentifs à votre réussite et à l'expérience que nous pouvons vous apporter. Nos valeurs et nos qualités humaines sont la force de notre équipe soudée. Il nous tient à cœur de vous intégrer pleinement à notre team. Profil recherché: LES COMPETENCES SOUHAITEES : * Diplôme en gestion de patrimoine ou équivalent * Expérience souhaitée (à minima 2 ans) * Être à l'aise à l'oral avec les clients, savoir les écouter, les questionner, restituer le bilan de vos travaux * Connaissance des techniques de communication * Excellentes capacités rédactionnelles * Excellentes capacités d'organisation et de gestion du temps * Capacité à travailler en autonomie et en équipe * Respect de la confidentialité * Esprit d'analyse et de synthèse * Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 30 - 40 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
Entreprise
ATOME 47
Notre Groupe constitue un panel de compétences très large et varié pour accompagner au mieux les dirigeants d'entreprise : que ce soit à travers des missions patri sociales, comptables, fiscales, sociales, et juridiques. Notre rôle : Conseiller les dirigeants mais avant tout, les écouter et les comprendre car chaque situation et chaque patrimoine est unique. Auditeur et courtier, Atome 47 prend en charge à la fois l'analyse, la mise en place et le suivi dans le cadre d'un concept...
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