- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Loire
- Saint-Étienne
- Détail de l'offre 5957285
Conseiller en Gestion de Patrimoine ((H/F)) 42 - ST ETIENNE
Offre n° 5957285
Conseiller en Gestion de Patrimoine ((H/F))
42 - ST ETIENNE - Localiser avec Mappy
Publié le 26 avril 2024
RESPONSABILITÉS : Les missions que vous mènerez : - Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée. - Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs. - Optimisation fiscale : Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées. - Préparation de la retraite : Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement. - Protection de la famille et des actifs : Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité. - Suivi et mise à jour des plans : Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché. PROFIL RECHERCHÉ : Nous offrons : - Formation de 5 semaines - Accompagnement et formation continue. - Outils technologiques avancés pour la gestion clientèle. - Rémunération compétitive basée sur les performances.
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 35 H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000,00 Euros à 60000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
Entreprise
LE MERCATO DE L'EMPLOI
Mon client acteur incontournable, expert de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels en matière de conseil et de gestion de patrimoine recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant pour le secteur de St Etienne. La relation humaine, le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. Accompagner les clients et prospects tout au long de leur vie dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilie...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Loire 42 H/F
Groupama Rhône Alpes Auvergne - 42 - Loire
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Loire 42 H/F DESCRIPTION : Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire. Au sein de notre...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
42 - ST ETIENNE
Description du poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
42 - ST ETIENNE
Description du poste : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 8 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f)
LHH - 42 - ST ETIENNE
Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté - Saint Etienne (42) (H/F)
Allianz commerciaux - 42 - ST ETIENNE
Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Collaborateur Gestionnaire de Patrimoine (h/f)
LHH - 42 - ST ETIENNE
Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, 2...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
TALEXIM - 42 - ST ETIENNE
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 26 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) F/H - Commercial
Dogfinance - 42 - ST ETIENNE
Descriptif du poste: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 23 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté - Saint Etienne (42) F/H - Commercial (H/F)
Dogfinance - 42 - ST ETIENNE
Descriptif du poste: Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté (H/F) - Yssingeaux (43)
Allianz commerciaux - 43 - YSSINGEAUX
Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)