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Conseiller successions H/F 15 - AURILLAC
Offre n° 6094858
Conseiller successions H/F
15 - AURILLAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 07 mai 2024
Description du posteMétierBack Office des opérations bancaires Titre du posteConseiller successions H/F Description du poste Au sein de l'unité Successions du Credit Agricole Centre France, voici vos missions:Assurer le suivi et l'accompagnement des héritiers de la successions en appliquant la démarche conseil patrimoine: - Entretenir et développer la relation avec l'héritier contact, et/ou les bénéficiaires- Assurer le suivi des successions, de l'ouverture à la clôture du dossier- Etablir un diagnostic juridique, financier permettant d'aborder les possibilités de réemplois- Proposer les solutions d'epargne Crédit Agricole Centre France en collaborations avec les reseaux de CACF et passer le relais aux agences Assurer la relation avec les acteurs externes (notaires, héritiers, administration,...) Profil - Bonnes connaissances des produits de collecte, d'assurance et des services bancaires - Capacité à analyser et faire preuve initiative- Capacite à formuler des propositions- Capacité à travailler en équipe- Rigueur et sens de l'organisation ContratCDILocalisation du poste Localisation du posteAuvergne-Rhône-Alpes, Cantal (15) Géolocalisation de l'offre AurillacCritères candidat Niveau d'études min. requisBac+3
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
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