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Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 26 - VALENCE
Offre n° 6860040
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
26 - VALENCE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 18 mai 2024
Description du poste : Vos principales missions :***Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.***Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.***Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.***Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.***Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.***Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.***Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients. Les avantages :***Un centre de formation professionnelle***Possibilité de développer son équipe***Un groupe avec 4 filiales spécialisées, dans l'assurance, les produits, l'immobilier et les financements qui sélectionnent et négocient les meilleures solutions patrimoniales auprès des grands acteurs du marché.***Possibilité de devenir associés de l'entreprise et de participer ainsi à son développement.***Primes d'équipe, challenges, séminaires***Pas de frais d'adhésion Description du profil : Vous disposez d'une :***Une expérience préalable dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe***Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.***D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.***Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.***Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.***Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
Rejoignez un réseau indépendant d'auditeurs et de consultants, qui se développe à l'échelle nationale pour répondre aux besoins du plus grand nombre, et assurer la qualité des relations clients. Devenez conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F. Le réseau met le partage et la satisfaction au cœur de son concept.
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