Bachelor Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
Durée de 581 heures
Référence n°02_202310186924
Objectif général : Certification
A l'issue de la formation, le chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque/assurance sera capable de cerner les besoins du client, qu'il soit particulier ou professionnel, de le conseiller dans la protection et la gestion de son patrimoine, l'accompagner dans la gestion des sinistres. Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les canaux adéquats Commercialiser des produits de banque/assurance Entretenir et développer un portefeuille de clients
Contenu
BLOC 1 - PROSPECTION OMNICANALE DES CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSSURANCE Appréhender le secteur banque-assurance Définir et analyser les cibles à prospecter Sélectionner les actions de prospection omnicanale Bâtir des actions de prospection omnicanale Mener des entretiens de prospections Evaluer ses résultats de prospection BLOC 2 - COMMERCIALISATION DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE AUPRES D'UNE CLIENTELE DE PARTICULIERS ET/OU DE PROFESSIONNELS Diagnostiquer les besoins du client Evaluer son profil de risques Conseiller son client avec déontologie Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients Négocier et contractualiser la vente BLOC 3 - ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE Exercer une veille réglementaire en banque/assurance Suivre et entretenir la relation avec ses clients Recueillie et exploiter les avis clients Evaluer sa performance commerciale PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE (100 % Elaborer du projet professionnel Exercer le métier et réaliser une mission spécifique Rédiger un dossier en lien avec la mission en entreprise Soutenir son dossier devant un jury composé de professionnels
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE
http://www.creuse.cci.fr/ - Lieu de la formation
- 8 Avenue Auvergne Maison de l Economie
23000 Guéret
France - Type de formation
-
En centre
https://www.negoventis.cci.fr/formation/responsable-de-developpement-commercial - La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat de professionnalisation
Pré-requis
- Niveau d’entrée : Bac+2
- Justifier d un diplome Bac + 2 valide (niveau 5) Ou Justifier d au moins 3 annees d experience professionnelle dans le domaine vise Etre Titulaire du permis de conduire
Information sur les critères de sélection
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Financement
Pour financer cette formation, vous pouvez utiliser vos droits du Compte Personnel de Formation (CPF) depuis le site ou l’application Mon Compte Formation.
Vos droits CPF sont insuffisants pour financer la totalité du coût de la formation, vous pouvez depuis Mon Compte Formation disposer de financements complémentaires ou solliciter une aide auprès de Pôle emploi.
Vous ne souhaitez pas utiliser vos droits CPF : des aides au financement existent, renseignez-vous auprès du Conseil régional ou de votre conseiller Pôle emploi.
Vous serez salarié pendant que vous formerez en alternance en centre de formation et en entreprise. La formation est financée par l’OPCO de votre employeur. Durant cette formation, vous êtes salarié et percevez une rémunération. Avant de vous inscrire, cherchez un maître de stage !
Pour plus d’information, rendez-vous sur Alternance emploi.
Votre conseiller est à votre écoute pour toute question et conseil.
Organisme de formation
CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE
- Site internet
- http://www.creuse.cci.fr/
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
Nathalie JOFFRE (CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE)
- Téléphone
- 0555519678
- Adresse électronique
- njoffre@creuse.cci.fr
- Lieu de la formation
- 8 Avenue Auvergne Maison de l Economie, 23000 Guéret, France
Prochaine session
Métiers associés
Inscription
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- Contact
- CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE
- Site internet
- http://www.creuse.cci.fr/