Expert en conseil patrimonial
Durée de 234 heures
Référence n°03_2109981F
Objectif général : Développement des compétences
Organiser un rendez-vous avec le client qualifié pour réaliser la découverte de son patrimoine, déterminer et hiérarchiser ses objectifs, identifier son niveau de connaissance des aspects financiers pour détecter les principaux éléments de réponse et estimer le temps à consacrer à l'étude patrimoniale Évaluer les actifs d'un patrimoine en estimant le degré de risques, de liquidité et de disponibilité des produits possédés et en prenant en compte les règles fiscales relatives aux actifs patrimoniaux et aux opérations de cession. Auditer les modes de détention d'actifs en appréciant le régime matrimonial du client, analysant les contrats d'assurance vie et de prévoyance qu'il détient ainsi que les conséquences de la survenance d'événements patrimoniaux : divorce, dépendance, retraite, succession, etc. Rédiger un rapport patrimonial formalisant la synthèse des échanges réalisés avec le client et prescrivant : une offre de produits de placements financiers, monétaires, immobiliers, fonciers, (en prenant en compte l'analyse des actifs possédés, les objectifs du client et les financements possibles) et/ou une réorganisation des modes de détention à mettre en place pour optimiser la détention, la gestion et la transmission du patrimoine (en suggérant de nouvelles dispositions matrimoniales, en anticipant les solutions adaptées à la survenance d'évènements de nature à perturber la jouissance du patrimoine et en aidant son client dans l'usage optimal des règles fiscales d'imposition) Formaliser la vente en la contractualisant après avoir remis le rapport patrimonial, expliqué, simulé les performances futures à l'aide de logiciels de gestion du patrimoine, argumenté les préconisations émises et s'être assuré de leur compréhension par le client et de son adhésion. Suivre son action commerciale en accompagnant le client dans ses relations avec les partenaires du conseil patrimonial, les fournisseurs de produits de placements et/ ou avec les promoteurs immobiliers. Participer au développement de son établissement en contribuant à la réalisation des objectifs commerciaux prédéfinis et en participant à la montée en compétences des collaborateurs notamment en assurant la veille juridique, sociale et fiscale, nécessaire à une adaptation permanente du patrimoine aux situations des personnes conseillées.
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Expert en conseil patrimonial
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
Aurep
- Lieu de la formation
- 9 rue Kessler
63000 Clermont-Ferrand
France - Type de formation
-
En centre
- La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- Coût de la formation
-
Coût de la formation (TTC*) :
- - Coût total : 8250.0 €
Pré-requis
- Niveau d’entrée : Bac+3 à Bac+5
- Cette formation est ouverte a ceux qui, de facon liberale ou au sein d une societe, ont la charge de conseiller une clientele privee dans la gestion et l organisation de leur patrimoine, et qui justifient : ? soit d un diplome inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la categorie NSF 313 ou NSF 128, ? soit d un Master 1 en Droit ou en Economie delivre par une Universite, ? soit d un autre diplome de niveau Maitrise, ou Bachelor d une ecole de commerce, juge par le comite de selection, equivalent a l un des diplomes cites precedemment, ? soit d une experience professionnelle d au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugee suffisante par le comite de selection
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Financement
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Coût pédagogique (TTC*) :- Coût total : 8250.0 €
* Les coûts affichés sont donnés à titre indicatif. Veuillez-vous rapprocher de l’organisme de formation pour obtenir un devis personnalisé.
Organisme de formation
Aurep
- Adresse électronique
- contact@aurep.com
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
Aurep
- Téléphone
- 0473171510
- Adresse électronique
- contact@aurep.com
- Lieu de la formation
- 9 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand, France
Prochaine session
- 14 NOVEMBRE 2023 15 NOVEMBRE 2024Période d'inscription du 03 février 2023 au 30 septembre 2023
Métiers associés
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