Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor Banque Finance Assurance
Durée de 1607 heures (dont 1057 heures en entreprise)
Référence n°03_231160423F
Objectif général : Certification
La certification Responsable de clientèle banque finance assurance permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par : La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnelsActivités visées : Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client Conseil client en gestion de patrimoine Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance Gestion des conflits Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales Évaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur) Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Responsable de clientèle banque finance assurance
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
GFS - Groupe Formation Systèmes (GFS)
- Lieu de la formation
- 4 place Charles de Gaulle
Carrefour Europe
63400 Chamalières
France - Type de formation
-
En centre
- La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat d’apprentissage
Pré-requis
- Bac +2 (niveau 5)
Information sur les critères de sélection
Prenez contact avec l’organisme de formation pour plus de précisions
Financement
Organisme de formation
GFS - Groupe Formation Systèmes (GFS)
- Adresse électronique
- contact@gfs63.com
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
GFS - Groupe Formation Systemes (GFS - Groupe Formation Systèmes)
- Téléphone
- 0473195300
- Lieu de la formation
- 4 place Charles de Gaulle, Carrefour Europe, 63400 Chamalières, France
Prochaine session
- 01 SEPTEMBRE 2024 31 AOÛT 2025
Métiers associés
Inscription
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- Contact
- GFS - Groupe Formation Systèmes (GFS)
- Adresse électronique
- contact@gfs63.com