Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance
Durée de 1824 heures (dont 1224 heures en entreprise)
Référence n°01_GE329845
Objectif général : Certification
Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance - Titre Bac+3Le titre Responsable de clientèle banque finance assurance permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementationL'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscaleL'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assuranceL'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnelsCette certification correspond aux évolutions que connait le domaine de la banque et de l'assurance. La certification intègre des compétences en lien avec les outils numériques pour accompagner la digitalisation des fonctions. De même la veille réglementaire et technique est totalement intégrée pour suivre et s'adapter aux évolutions des métiers visés par la certification.
Contenu
Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuilleDéveloppement d'une stratégie de conquête clients et de prospectsRéalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un clientConception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un clientConseil client en gestion de patrimoineRecrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assuranceGestion des conflitsDéfinition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commercialesEvaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel
Validation
- Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
- Certification : Responsable de clientèle banque finance assurance
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
Sup-Formation Metz
http://www.supformation.fr - Lieu de la formation
- 161 rue Andre Bisiaux
54320 Maxéville
France - Type de formation
-
En centre
https://supformation.fr/nos-formations/bachelor-responsable-de-clientele-banque-finance-et-assurance/ - La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
- La formation est-elle proposée en alternance ?
- Contrat d’apprentissage
Pré-requis
- Niveau d’entrée : Bac+2
- Bac+2 valide par diplome ou VAE
Financement
Organisme de formation
Sup-Formation Metz
- Adresse électronique
- supformation57@orange.fr
- Site internet
- http://www.supformation.fr
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
GUIRKINGER Norbert (Sup-Formation Metz)
- Téléphone
- 0387397065
- Adresse électronique
- supformation57@orange.fr
- Lieu de la formation
- 161 rue Andre Bisiaux, 54320 Maxéville, France
Prochaine session
- 19 SEPTEMBRE 2024 11 JUILLET 2025Période d'inscription du 22 janvier 2024 au 19 septembre 2024
Métiers associés
Inscription
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- Contact
- Sup-Formation Metz
- Adresse électronique
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- Site internet
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