Licence professionnelle assurance banque finance - chargé de clientèle
Durée de 1176 heures (dont 630 heures en entreprise)
Référence n°20_2023925622
Objectif général : Certification
Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi ) Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients Identification et maîtrise des risques opérationnels Traitement des réclamations Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès ) Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité) Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif Répondre à la demande du client et susciter le besoin Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs. Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder. Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionne
Contenu
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Validation
- Type de validation : Diplôme autres ministères
- Certification : Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
- Organisme
-
UPJV - Université de Picardie Jules Verne, Amiens
- Lieu de la formation
- 10 Rue Frederic Petit
10 rue Frederic Petit
80000 Amiens
France - Type de formation
-
En centre et à distance
- La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
Pré-requis
- Niveau d’entrée : Bac+3 à Bac+5
Financement
Formation financée par la région
Cette formation est ouverte aux demandeurs d’emploi inscrits et aux jeunes sans le baccalauréat inscrits ou pas à Pôle emploi et accompagnés par un conseiller mission locale. Pour plus de précision sur les publics éligibles, renseignez-vous auprès de l’organisme de formation. L’inscription est possible après accord du conseiller du demandeur d’emploi ou du jeune et confirmation par l’organisme de formation.
Si vous ne percevez pas l’allocation de retour à l’emploi (allocation chômage), renseignez-vous auprès de l’organisme de formation pour savoir si vous pourrez percevoir une rémunération pendant votre formation versée par le Conseil régional.
Votre conseiller est à votre écoute pour toute question.
Rapprochez-vous du Conseil Régional de votre région pour plus d’informations
Organisme de formation
UPJV - Université de Picardie Jules Verne, Amiens
- Adresse électronique
- sfcu@u-picardie.fr
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
UPJV - Université de Picardie Jules Verne, Amiens
- Téléphone
- 0322808139
- Adresse électronique
- sfcu@u-picardie.fr
- Lieu de la formation
- 10 Rue Frederic Petit, 10 rue Frederic Petit, 80000 Amiens, France
Prochaine session
- 01 SEPTEMBRE 2023 31 AOÛT 2024
Métiers associés
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- Contact
- UPJV - Université de Picardie Jules Verne, Amiens
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