Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Référence n°07_19739
Objectif général : Certification
Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi ) Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients Identification et maîtrise des risques opérationnels Traitement des réclamations Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès ) Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité) Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif
Validation
- Type de validation : Diplôme autres ministères
- Certification : Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
- Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
- Organisme
-
Université de Tours
https://www.univ-tours.fr/ - Lieu de la formation
-
Université de Tours - UFR Droit, Economie et Scien
50 Avenue Jean Portalis
https://www.univ-tours.fr/
37200 Tours
France - Type de formation
-
En centre
https://www.univ-tours.fr/formations/l-p-assurance-banque-finance-charge-de-clientele-296936.kjsp?RH=1178118570113 - La formation est-elle certifiante ?
- Certifiante
Financement
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Organisme de formation
Université de Tours
- Site internet
- https://www.univ-tours.fr/
Référencé Qualiopi Aide Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.
Contact et lieu de formation
LEBOIS Marie-christine (Université de Tours - UFR Droit, Economie et Scien)
- Téléphone
- 0247361032
- Adresse électronique
- marie-christine.lebois@univ-tours.fr
- Lieu de la formation
- 50 Avenue Jean Portalis, https://www.univ-tours.fr/, 37200 Tours, France
Prochaine session
- 01 SEPTEMBRE 2024 30 AOÛT 2025
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- Contact
- Université de Tours
- Site internet
- https://www.univ-tours.fr/